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Optimiser ses placements

Planifier et contrôler ses investissements s’impose pour atteindre ses objectifs financiers. Notre prestation de conseil en investissements se fonde sur une méthodologie éprouvée et sur des analyses pointues.
 
Nos collaborateurs hautement qualifiés et expérimentés répondent aux besoins des investisseurs institutionnels et privés, des family offices, etc.
 

Nos prestations de conseils en investissements

Notre expertise couvre un large spectre de prestations :
Asset Liability Management (ALM)
  • Proposer les allocations d’actifs les plus adaptées à vos spécificités et à vos objectifs
  • Assurer une parfaite congruence des deux côtés du bilan à l’aide de paramètres, tels que l’inflation ou les taux d’intérêt, issus des scénarios qui influencent à la fois le rendement des actifs et l’évolution du passif
  • Fournir l’ensemble des éléments de la stratégie de placements
Structure et pilotage du portefeuille
  • Définir la structure et la méthode de pilotage de votre portefeuille
  • Vérifier le profil de risque et son adaptation à votre budget
  • Disposer des éléments nécessaires à la recherche de gérants de fortune, la rédaction de directives de placement et le suivi de votre portefeuille
Sélection de gérants de fortune et transition
  • Identifier les meilleurs gérants de notre base de données (plus de 200’000 produits référencés)
  • Participer au processus de sélection
  • Négocier les contrats de gestion
  • Accompagner la transition de portefeuille

Nos prestations pour vous accompagner dans vos projets d'investissements

Suivi du portefeuille et des gérants
  • Etablir un rapport de suivi des investissements servant d’outil de pilotage incluant les mesures à prendre concernant la pondération des classes d’actifs, le risque, les gérants, les frais, etc.
  • Contrôler le respect des directives de placements
  • Soutenir l’organe responsable dans la prise de décisions
Gouvernance
  • Accompagner la mise en œuvre d’une nouvelle structure organisationnelle
  • Mettre à jour le règlement de placement définissant l’organisation, les objectifs et les contraintes de placements ainsi que les processus décisionnels et de contrôle
  • Définir des directives de placement pour les gérants

Nos partenariats pour apporter un conseil optimisé en investissement

Parce qu'investir devient de plus en plus complexe, nous nous entourons de professionnels réputés pour répondre à toutes vos demandes.
 
Parmi eux, Claude Cornioley, consultant senior en investissement externe, et Ortec Finance, fournisseur leader, global et indépendant de technologies et de solution du risque et de la performance. Cette collaboration nous permet de disposer d’une modélisation des actifs financiers intégrant les dernières évolutions des marchés et des dernières informations économiques afin que :
  • les scénarios économiques considérés soient le plus réalistes possibles,
  • les évolutions de la performance des classes d’actifs soient congruentes entre elles, mais également avec l’évolution des indicateurs économiques (croissance, inflation, taux d’intérêt, etc.) également modélisés,
  • la performance des allocations proposées soit analysée dans certaines phases de marché.
 
 
 

Les avantages du conseil en investissement 

Nous garantissons un accompagnement personnalisé de nos clients institutionnels tout au long du cycle d’investissement, en toute indépendance à l’égard des instituts financiers (absence de rétrocessions ou de vente de produits financiers).

Une équipe expérimentée de consultants en actuariat et en investissement

  • + de 10 ans d’études ALM gérants pour des clients institutionnels
  • Une compréhension complète de l’actif et du passif
  • La proposition de solutions congruentes entre les deux côtés du bilan
  • La connaissance du système de capitalisation partielle comme celui de votre Caisse
  • L’utilisation de scénarios économiques mis à jour en permanence
  • Un processus d’accompagnement éprouvé de l’organe responsable afin qu’il prenne ses décisions en ayant compris l’ensemble des problématiques et sur la base de critères précis, respectant ainsi les standards de la meilleure gouvernance institutionnelle.
Nos services associés 
 
Nos conseils pour aller plus loin