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Nos conseils

Planification financière
Optimisation fiscale
Rente ou Capital

Un acteur global

En choississant Swiss Risk & Care comme partenaire, vous faites appel à un professionnel pour vous accompagner dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance.

Grâce au savoir-faire de nos équipes et à nos processus rigoureux, nous vous accompagnons dans toutes vos démarches et vous simplifions la gestion de votre portefeuille.

Le choix d'un seul prestataire vous permet également d'optimiser les coûts et de gagner en efficacité avec une vision centralisée de vos besoins.

Gestion de votre portefeuille d'assurances

Découvrez notre méthodologie :

 
 
 
 
 

Analyse des besoins


Etape clé dans la gestion de vos assurances, l'analyse des besoins est souvent négligée. Pourtant, une solution ne peut être efficace que si elle répond au besoin. Un premier entretien exploratoire ainsi qu’une analyse de vos polices actuelles permettent à nos conseillers de définir avec vous vos attentes.

 

La négociation assureurs


En tant que courtier indépendant, notre devoir est d'assurer une mise sur le marché de vos polices d'assurance de la manière la plus transparente possible, aussi bien à votre égard qu'à celui des compagnies. Nous réalisons nos appels d'offres en toute équité en nous référant à un cahier des charges précis validé avec vous afin de vous proposer la solution la plus adéquate.

Un suivi quotidien


Nos équipes d'experts vous accompagnent dans les différentes étapes de la gestion de vos contrats. Grâce à leur connaissance du marché et à la bonne compréhension de vos besoins, elles définissent un plan d'actions personnalisé pour chaque couverture.
 
La gestion de vos polices d'assurances nécessite un travail de tous les instants pour jouer sur l'ensemble des leviers d'optimisation et maîtriser les différents paramètres. Nos équipes sont également à votre écoute pour toute question sur vos assurances (administratives, lors de la survenance d’un sinistre).
 

Planification financière

Se constituer un patrimoine financier pour réaliser sur le long terme ses projets personnels nécessite souvent une planification financière.
 
Avec nos conseillers, vous bénéficiez d’une analyse complète qui prend en compte tous les aspects financiers et l'évolution de votre situation sur le long terme.
 

Optimisation fiscale

Dans le cadre d'une stratégie de création de patrimoine, les aspects fiscaux peuvent constituer un avantage important à prendre en compte.

Que ce soit au niveau cantonal ou fédéral, nos experts vous conseillent sur les différentes solutions proposées par le marché.

Capital ou rente ?

Un choix et des conséquences à long terme.

Faites-vous aider par nos experts pour déterminer la meilleure solution en fonction de votre situation.

A l’heure des taux d’intérêts négatifs et de la prévision de la baisse des rentes, la question du choix entre capital ou rentes se pose plus que jamais.
 
Nos experts peuvent vous aider dans ce choix en considérant votre situation personnelles et les aspects suivants : garantie de revenus, fiscalité, succession, etc.

Votre conseiller

Joël Théodoloz
Joël Théodoloz
Directeur Clients Privés

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